قبل عقد من الزمان ، توحد البشر ، والآلهة ، والشياطين بالقوة للوقوف ضد تهديد التنين الضخم ، باهاموت. الآن ، في الوقت الحاضر ، يعيش البشر في العاصمة أناتايه حياة فخمة ومزدهرة. ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى إدارة الملك المعين حديثًا ، تشاريوس السابع عشر ، الذي سرق قوة من الآلهة وسمح بسوء المعاملة والعبودية لعرق الشياطين في العاصمة. وبينما يستمر البشر في استغلال الشياطين بطريقة غير أخلاقية ، يبدأ الشعور بالعداء ضد البشر بالبناء داخل المجتمعات الشيطانية ، مما يهدد بالتمرد. في هذه الأثناء ، ينتشر جو من عدم الارتياح بين الآلهة ، حيث يتدافعون لاستعادة قوتهم المفقودة.