قصة الأنمي: أكاديمية رويال أورتيجيا ماجيك. ألتو ، على وشك الرسوب في فصل السحر المستدعى واضطراره إلى تكرار العام ، يتعثر في جريمويري ويرسم دائرة سحرية ، ويستدعي الشيطان المختوم فيرميل ويجعلها مألوفة له. لقد كانت "شيطانًا" مرعبًا منذ العصور القديمة وتمتلك قدرة هائلة على إحداث الكوارث. تتطلب فيرميل ، باعتبارها مألوفة ، طاقة سحرية بشكل يومي ، والتي تحصل عليها من ألتو عن طريق القبلات العاطفية. تشعر ليليا ، صديقة طفولة ألتو ، بالحسد من علاقتها ، بينما يتفاجأ الطلاب أيضًا بالمألوف غير المسبوقة. يبدأ خيال الطريق الملكي لساحر على حافة الفشل وأخت شيطانية غير صحية!